* Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck & Co.

GNW-Adhoc: Evaxion Biotech gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

* Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein
    Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA,
    beteiligt sich mit rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots
  * Management und Vorstand des Unternehmens mit deutlicher Beteiligung am
    Gesamtangebot
KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S
(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein im klinischen Stadium
tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology(TM)-
gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den Abschluss der zuvor
angekündigten Privatplatzierung (die ?Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös
von 5,3 Mio. USD bekanntgegeben. An der Privatplatzierung beteiligten sich
sowohl bestehende als auch neue Aktionäre. Der größte neue Aktionär war der MSD
Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Venture-Capital-Zweig von Merck &
Co, Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, mit einem Anteil von rund 25 % an der
Gesamtsumme des Angebots. Außerdem waren an der Privatplatzierung alle
Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats des Unternehmens in
erheblichem Umfang beteiligt.
?Ich bin über den erfolgreichen Abschluss dieser Privatplatzierung sehr erfreut.
Wir glauben, dass die Investition das Vertrauen der Anleger in den inneren Wert,
die strategische Ausrichtung und das Zukunftspotenzial von Evaxion
widerspiegelt. Die Transaktion ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen
Finanzierungsstrategie. Wir sind stolz darauf, MSD GHI als neuen Partner
begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem
erfahrenen Team von MSD GHI", kommentiert Christian Kanstrup, CEO von Evaxion.
Der Abschluss der Privatplatzierung bezog sich auf die Ausgabe und den Verkauf
von 9.726.898 Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 1 DKK
(?Stammaktien"), die durch American Depositary Shares (?ADS") repräsentiert
werden, und die dazugehörigen Optionsscheine (die ?Optionsscheine") zum Kauf von
bis zu 9.726.898 Stammaktien, die durch ADS repräsentiert werden, zu einem
Kaufpreis von 0,544 USD pro Stammaktie, was einem Gesamtkaufpreis von 5,3 Mio.
USD entspricht. Die Optionsscheine sind sofort nach der Ausgabe ausübbar, haben
eine Laufzeit von drei Jahren und einen Ausübungspreis von 0,707 USD pro
Stammaktie. Jede Stammaktie wird durch einen (1) ADS repräsentiert. Die
Privatplatzierung wurde nach den Regeln der Nasdaq zum Marktpreis durchgeführt.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus der Privatplatzierung wird sich
voraussichtlich auf ca. 5,3 Mio. USD belaufen, und bei Barausübung der
Optionsscheine auf bis zu weitere 6,8 Mio. USD Bruttoerlös vor Abzug der vom
Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten. Das Unternehmen beabsichtigt die
Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung als Betriebskapital und für
allgemeine Unternehmenszwecke. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden
vom Unternehmen keine Maklergebühren, Vermittlungsgebühren oder Provisionen
gezahlt.
Die Privatplatzierung stand unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen und wurde am 21. Dezember 2023 abgeschlossen. Nach
Abschluss der Privatplatzierung beträgt die Anzahl der ausstehenden Stammaktien
des Unternehmens 37.897.780.
In Verbindung mit der Privatplatzierung schloss das Unternehmen mit den Käufern
eine Vereinbarung über Registrierungsrechte vom 19. Dezember 2023 ab, in der
sich das Unternehmen verpflichtete, eine erste Registrierungserklärung (die
?Registrierungserklärung") bei der US-amerikanischen Securities and Exchange
Commission (die ?SEC") einzureichen, in der der Weiterverkauf der durch ADSs
repräsentierten Stammaktien und der durch ADSs repräsentierten Stammaktien, die
bei Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden, registriert wird. Alle
Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats des Unternehmens haben sich
mit einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieser
Registrierungserklärung einverstanden erklärt.
Das Unternehmen hat den Käufern im Zusammenhang mit der Registrierungserklärung
übliche Entschädigungsrechte eingeräumt. Den Käufern wurden auch die üblichen
Entschädigungsrechte des Unternehmens in Verbindung mit der
Registrierungserklärung eingeräumt.
Die oben beschriebenen Wertpapiere wurden institutionellen zugelassenen
Anlegern, qualifizierten institutionellen Käufern und anderen zugelassenen
Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des US-
Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in seiner geänderten Fassung (das
?Gesetz") und/oder gemäß Rule 506(b) von Regulation D angeboten und wurden nicht
gemäß dem Gesetz oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen
registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind bei der SEC
registriert oder von dieser Registrierungspflicht ausgenommen. Das Unternehmen
hat sich bereit erklärt, bei der SEC eine Registrierungserklärung für den
Weiterverkauf von Stammaktien, die durch ADSs repräsentiert werden, und von
Stammaktien, die durch ADSs repräsentiert werden, die den im Rahmen der
Privatplatzierung ausgegebenen Optionsscheinen zugrunde liegen, einzureichen.
Die Optionsscheine werden nicht zum Weiterverkauf im Rahmen der
Registrierungserklärung registriert.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung
zum Kauf eines dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere werden nicht in einem
Staat oder einem anderen Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder des
anderen Rechtsraums ungesetzlich wäre.
Über EVAXION
Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das
sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die
proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die
Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem
zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle
Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-
Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten
Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für
Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem
ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt,
das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten
zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende
AI-Immunology(TM)-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website
(https://www.evaxion-biotech.com/).
Quelle: Evaxion Biotech A/S
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A
des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter
?Ziel", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen", ?anstreben", ?beabsichtigen", ?können",
?könnten", ?antizipieren", ?erwägen", ?fortsetzen", ?schätzen", ?planen",
?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren", ?werden", ?können haben",
?wahrscheinlich", ?sollten", ?würden" und andere Wörter und Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen
Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den
Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den
Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen
Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts,
das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde,
einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer
Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der
Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit,
Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen
Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs
und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,
rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich
der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des
anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen
Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere
Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung
dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten
Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter
www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-
yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY
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zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.
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