Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio.

EQS-Adhoc: Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio.
EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen

20.03.2025 / 12:30 CET/CEST
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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio.
EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen


Hamburg, Deutschland, 20. März 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE hat
heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten durchzuführen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.330.588
neuen Inhaberaktien ("Neue Aktien") zu einem Platzierungs-/Bezugspreis von
16,00 EUR je Aktie und erzielt einen Bruttoemissionserlös von bis zu 21,3
Mio. EUR.

1.000.000 neue Aktien mit einem Gesamtplatzierungsbetrag von 16 Mio. EUR
wurden an qualifizierte Anleger im Rahmen einer privaten Vorabplatzierung,
die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der
Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist, verkauft. Um die private
Vorabplatzierung zu ermöglichen, haben sich bestehende Aktionäre der Circus
SE, die insgesamt rund 78,63 % des Aktienkapitals halten, verpflichtet, von
der Ausübung ihrer Bezugsrechte abzusehen.

An der Vorabplatzierung beteiligt sich neben bestehenden und neuen
Aktionären, darunter institutionelle Investoren aus Europa und den USA, auch
der neu ernannte Co-CEO Claus Holst-Gydesen. Die Bezugsfrist für die
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die verbleibenden 330.588 neuen Aktien
wird voraussichtlich im April 2025 stattfinden, vorbehaltlich der Gestattung
und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierinformationsblatts. Die
Aktionäre, die nicht auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet haben,
haben die Möglichkeit, während der Bezugsfrist auf der Grundlage einer im
Bundesanzeiger veröffentlichten Angebotsunterlage ("Bezugsangebot") an der
Kapitalerhöhung in einem Bezugsverhältnis von 17:1 (17 alte Aktien gewähren
ein Bezugsrecht auf 1 neue Aktie) teilzunehmen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der
Industrialisierung und der Großserienproduktion des Embodied-AI-Systems CA-1
mit globalen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.

Hauck Aufhäuser Lampe begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator.

Wichtige Informationen

Diese Ankündigung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere
wurden bereits verkauft. Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, US-Personen nicht
angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung vorliegt,
außer gemäß einer Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des
US-Rechts werden die hierin genannten Wertpapiere nur an Personen angeboten,
von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte
institutionelle Käufer in Übereinstimmung mit Rule 144A gemäß dem Securities
Act sind, und außerhalb der Vereinigten Staaten nur an bestimmte
nicht-US-Investoren gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen
dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder
Japan oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, Staatsangehörigen,
Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder
verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten
Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird ausschließlich auf der
Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts
erfolgen. Der Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
und auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kontakt:

Circus SE
Hongkongstrasse 6
20457 Hamburg
[e-mail]


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Circus SE
                   Hongkongstrasse 6
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://www.circus-group.com/for-investors
   ISIN:           DE000A2YN355
   WKN:            A2YN35
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
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