Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse
Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten) Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75% Semper idem Underberg AG will mit Refinanzierung über die neue Anleihe vor allem den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen Rheinberg, 11.9.2024 Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeichnungsbeginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via DirectPlace der Deutschen Börse geöffnet: Die Anleihe 2024/2030 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A383FH4) kann ab dem heutigen Mittwoch, 11. September 2024, auch über die Deutsche Börse gezeichnet werden. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu aufgelegte Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren hat, bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in Deutschland, Österreich und Luxemburg geltende öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben werden. „Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige Refinanzierung der im nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen. Das soll es uns zugleich ermöglichen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung, das internationale Geschäft und Innovationen“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG. Bereits seit dem 4. September 2024 besteht erstmalig die Möglichkeit, auch über die Website der Emittentin (semper-idem-underberg.com/anleihe2024) die Anleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 20. September 2024, 18 Uhr MESZ – genau wie die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. September 2024 gebilligt hat. Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.
Alle weiteren Informationen einschließlich des Wertpapierprospekts sind auf der Website der Emittentin unter
semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht. Eckdaten zur Anleihe 2024/2030
| Emittentin: | Semper idem Underberg AG |
| Emissionsvolumen: | bis zu EUR35.000.000,00 |
| ISIN / WKN: | DE000A383FH4 / A383FH |
| Kupon: | Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 |
| Ausgabepreis: | 100% |
| Nennbetrag/Stückelung: | EUR1.000 |
| Valuta / Begebungstag: | voraussichtlich 2. Oktober 2024 |
| Laufzeit: | 6Jahre |
| Rückzahlung: | zu 100% des Nennbetrags |
| Status: | Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig |
| Vorzeitige Rückzahlung: | Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht |
| Covenants: | u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte |
| Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) |
| Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Zeichnungsfrist: | Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Frist Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption: | 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Umtauschprämie: | 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025 |
| Umtauschstelle: | Bankhaus Gebr. Martin AG |
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de
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Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. 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