Karlsberg Brauerei GmbH / DE000A254UR5
03.04.2024 - 09:41:41Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2025
| Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe 03.04.2024 / 09:41 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News / Werbung Zielvolumen: 50 Mio. Euro; Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a. Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025 startet am Freitag, 5. April 2024 Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis voraussichtlich 25. April 2024 Homburg, 3. April 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 damit vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option). Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 beginnt und am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 11. April 2024 und endet voraussichtlich am 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber: „Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen Familienunternehmens mit über 145-jähriger Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic Bond Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits etablierten Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und europäischer Investoren.“ Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in Familienbesitz, zeichnet sich durch ein attraktives Finanzprofil (Bruttoumsatz 2023: 153 Mio. Euro, adjustiertes EBITDA 2023: 17,7 Mio. Euro), eine solide Eigenkapitalquote (31. Dezember 2023: 30,5 %) und einen moderaten Nettoverschuldungsgrad (31. Dezember 2023: 2,8x) aus. Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Unternehmensstrategie und bietet ihren Kunden in der Region, national und international ein attraktives Produktportfolio. Neben dem klassischen Biersegment ist die Karlsberg Brauerei auch in den Segmenten alkoholfreie Biere und Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den starken strategischen Marken „Karlsberg" und „MiXery", ergänzt durch eine Reihe weiterer Eigenmarken und Marken von Kooperationspartnern, die zusammen ein stabiles Geschäft mit diversifiziertem Produktportfolio bilden. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung. Über die Karlsberg Brauerei GmbH Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht. Kontakt Public Relations Petra Huffer Karlsbergstr. 62 D-66424 Homburg T: +49 (0)6841 105-414 petra.huffer@karlsberg.de Finanz- und Wirtschaftspresse Dariusch Manssuri, IR.on AG Mittelstraße 12-14, Haus A D-50672 Köln T: +49 (0)221 91 40 975 dariusch.manssuri@ir-on.com Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866 Eckdaten zur Karlsberg Anleihe 2024/2029
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