MAG Silver Corp. / CA55903Q1046
14.05.2024 - 18:28:00MAG Silver meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal
14. Mai 2024, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG", oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - gibt die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 ("Q1 2024") bekannt. Nähere Informationen zum ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 ("Q1 2024 Financial Statements") und zu den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei Monate bis zum 31. März 2024 ("Q1 2024 MD&A") finden Sie in den Einreichungen des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval Plus ("SEDAR+") unter (www.sedarplus.ca) oder im Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval ("EDGAR") unter (www.sec.gov).
Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in Tausend US-Dollar ("US$") angegeben (C$ bezieht sich auf kanadische Dollar).
SCHLÜSSELHIGHLIGHTS (auf 100%-Basis, sofern nicht anders angegeben)
- MAG meldete für die drei Monate bis zum 31. März 2024 einen Nettogewinn von 14.895 $ (0,14 $ pro Aktie), der auf einen Ertrag aus Juanicipio (nach der Equity-Methode bilanziert) von 19.244 $ und ein bereinigtes EBITDA[i] von 32.447 $ zurückzuführen ist.
- Im ersten Quartal 2024 wurden bei Juanicipio insgesamt 325.683 Tonnen Erz mit einem Silbergehalt von 476 Gramm pro Tonne (g/t") verarbeitet (entspricht einem Silbergehalt von[ii] von 713 g/t).
- Juanicipio erreichte im ersten Quartal 2024 eine Silberproduktion und eine äquivalente Silberproduktion2 von 4,5 bzw. 6,4 Millionen Unzen.
- Juanicipio erzielte eine solide Kostenleistung mit Cash-Kosteni von 2,50 $ pro verkaufter Unze Silber (8,66 $ pro verkaufter Unze Silberäquivalent[iii] ) und nachhaltigen Gesamtkosteni von 6,11 $ pro verkaufter Silberunze (11,22 $ pro verkaufter gleichwertiger Silberunze3 ) im ersten Quartal 2024.
- Juanicipio erzielte einen starken operativen Cashflow von 42.521 $ und einen freien Cashflowi von 27.820 $ im ersten Quartal 2024 nach Steuerzahlungen von 25.772 $.
- Juanicipio zahlte im ersten Quartal 2024 insgesamt 17.459 $ an Zinsen und Darlehensrückzahlungen an MAG zurück.
- MAG veröffentlichte am 27. März 2024 seinen aktualisierten technischen Bericht über Juanicipio, der eine solide Wirtschaftlichkeit mit einem Nettogegenwartswert nach Steuern von 1,2 Mrd. $ über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 13 Jahren und einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von über 130 Mio. $ aufweist. Die Mineralressourcen stiegen im Vergleich zur PEA von 2017 um 33 %, wobei die gemessenen und angezeigten Kategorien erheblich zunahmen. Die abgeleiteten Ressourcen wurden ebenfalls erweitert, was ein erhebliches kurzfristiges, hochgradiges Aufwärtspotenzial aufzeigt. Eine erste Schätzung der Mineralreserven von 15,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 628 g/t Silberäquivalent wurde gemeldet, was das wirtschaftliche Vertrauen stärkt. Da nur 5 % des Grundstücks erkundet sind, besteht nach wie vor erhebliches Explorationspotenzial, was auf ein hohes Potenzial für weitere Entdeckungen hinweist.
- MAG gab eine Produktions- und Kostenprognose für das Jahr 2024 bekannt. Juanicipio wird voraussichtlich zwischen 14,3 Millionen und 15,8 Millionen Silberunzen produzieren und dabei zwischen 13,2 Millionen und 14,6 Millionen zahlbare Silberunzen zu nachhaltigen Gesamtkosten von 9,50 bis 10,50 $ pro verkaufter Silberunze liefern. Juanicipio ist weiterhin auf dem Weg, die Prognosen für 2024 zu erreichen.
- Am 22. März 2024 erwarb das Unternehmen über sein Tochterunternehmen Gatling Exploration Inc. von Goldstake Explorations Inc. und Transpacific Resources Inc. für 5.000 C$ 100 % des Goldstake-Grundstücks (das an den aktuellen Landbesitz angrenzt).
CORPORATE
- Das Unternehmen ist mit der Erstellung seines Nachhaltigkeitsberichts 2023 gut vorangekommen und unterstreicht damit sein kontinuierliches Engagement für Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern, während es gleichzeitig einen umfassenden Überblick über die Verpflichtungen, Praktiken und Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") für 2023 bietet. Ein Exemplar des Nachhaltigkeitsberichts 2022 von MAG und die MAG Silver 2022 ESG-Datentabelle sind auf der Website des Unternehmens unter https://magsilver.com/esg/reports/[iv] verfügbar.
EXPLORATION
- Juanicipio:
Die Infill-Bohrungen bei Juanicipio wurden im Q1 2024 vom Untergrund aus fortgesetzt und zielten auf die Aufwertung der Mineralisierung in Gebieten ab, die kurz- bis mittelfristig abgebaut werden sollen. Im Q1 2024 wurden 11.271 Meter vom Untergrund aus gebohrt.Die Oberflächenbohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Aufwertung der tieferen Zonen, und eine breitere regionale Exploration begann im April 2024.Im Jahr 2024 plant Juanicipio, insgesamt 50.000 Meter zu bohren, davon 33.000 Meter unter Tage und 17.000 Meter an der Oberfläche.
- Deer Trail Projekt, Utah:
Am 29. Mai 2023 begann MAG mit einem Phase-3-Bohrprogramm, das sich auf bis zu drei Porphyr-"Hub"-Zielgebiete konzentriert, von denen man annimmt, dass sie die Quelle der Manto, Skarn, epithermalen Mineralisierung und umfangreichen Alteration im gesamten Projektgebiet sind, einschließlich der Zonen Deer Trail und Carissa. Ende 2023 beeinträchtigte ein früher Wintereinbruch den Beginn des dritten Porphyr-"Hub"-Ziels, das nun voraussichtlich 2024 gebohrt werden wird. Die beiden bisher abgeschlossenen "Hub"-Bohrungen umfassen insgesamt 2.738 Meter. Beide Bohrlöcher durchschnitten eine Alteration und Mineralisierung, wie sie an den Rändern von Porphyrsystemen zu erwarten ist. Folgebohrungen sind für den Sommer 2024 geplant.Mit dem frühen Einsetzen des Schneefalls begannen im letzten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 Phase-4-Bohrungen in tieferen Lagen, um die Entdeckung Carissa zu kompensieren und andere vielversprechende Ziele im Minengebiet Deer Trail zu erproben. Im Q1 2024 wurden bei Carissa 1.208 Meter gebohrt; die Ergebnisse stehen noch aus.
- Larder-Projekt, Ontario:
Im 1. Quartal 2024 wurden in Cheminis und Bear insgesamt 5.391 Meter gebohrt. Zu den getesteten Zielen gehören die abwärts gerichtete Erweiterung des hochgradigen Doppelknöchels in der Zone Bear East und die abwärts gerichtete Erweiterung der Minensequenz Cheminis South.Cheminis Update: Weitere Bohrungen in der Minensequenz Cheminis South Cadillac-Larder Break (CLD") sind geplant, um die jüngsten Abschnitte zu erproben. Bohrloch GAT-24-026 durchteufte eine neue Zone auf der Nordseite des CLB innerhalb eines mit Fuchsit, Kieselerde und Albit umgewandelten Komatiits mit einem Gehalt von 3,9 g/t Gold auf 16 Metern mit zwei höhergradigen Ausläufern, die mit Albit-Dykes in Verbindung stehen (siehe Tabelle 1 unten). Bear Update: Unter Verwendung des aktualisierten Modells und unter Einbeziehung der aktualisierten Daten aus den jüngsten Bohrungen wurde die Zone Bear East erfolgreich um bis zu 1.100 Meter in die Tiefe erweitert. Das Bohrloch GAT-24-024NB durchschnitt eine Goldmineralisierung auf beiden Seiten der CLB, was entweder das Vorhandensein einer weiteren strukturellen Falle in der Tiefe oder die Fortsetzung der "Double Knuckle"-Zone an der Oberfläche bestätigt. Die Goldmineralisierung, die in der nördlichen Zone durchschnitten wurde, beinhaltete 9,4 g/t Gold auf 2,2 Metern innerhalb eines stark alterierten Komatiits mit Syenit-Intrusionen und 1,6 g/t Gold auf 4,2 Metern in der südlichen Zone innerhalb der südlichen eisenhaltigen Vulkanite (siehe Tabelle 1 unten). Bear East bleibt in alle Richtungen offen.
Tabelle 1: 2024 Larder-Bohrungen Highlights
Bohrung ID | Von (m) | Zu ( m) | Länge (m)1 | Gold (g/t) | Lithologie | Ziel/Zone |
GAT-24-024NB | 1233.7 | 1244.0 | 10.3 | 2.3 | Komatiite mit Syeniteinlagerungen | Nordbärenzone |
Einschließlich | 1234.1 | 1236.3 | 2.2 | 9.4 | Syenit | Nordbärenzone |
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und | 1415.5 | 1419.7 | 4.2 | 1.6 | Südvulkanismus | Südliche Bärenzone |
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GAT-24-026 | 1127.0 | 1143.0 | 16.0 | 3.9 | Grüne Komatiite mit Albiteinschlüssen | Cheminis-Zone Nord |
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Einschließlich | 1134.3 | 1135.5 | 1.2 | 9.1 | Grüner Komatiit mit Albiteinlagerungen | Cheminis-Zone Nord |
Einschließlich | 1137.4 | 1139.0 | 1.6 | 8.1 | Grüner Komatiit mit Albit-Dykes | Cheminis-Zone Nord |
JUANICIPIO-ERGEBNISSE
Alle Ergebnisse von Juanicipio in diesem Abschnitt beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf 100%.
Operative Leistung
Die folgende Tabelle und die anschließenden Erläuterungen geben einen Überblick über die Betriebsergebnisse von Juanicipio in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 und 2023, sofern nicht anders angegeben.
(1) Die äquivalenten Silberhauptgehalte wurden anhand der folgenden Preisannahmen berechnet, um Gold, Blei und Zink in "äquivalente" Silberhauptgehalte umzurechnen: 23 $/oz Silber, 1.950 $/oz Gold, 0,95 $/lb Blei und 1,15 $/lb Zink (Q1 2023: 21,85 $/oz Silber, 1.775 $/oz Gold, 0,915 $/lb Blei und 1,30 $/lb Zink).
(2) Die zu zahlenden Unzen Silberäquivalent wurden anhand von Annahmen für realisierte Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in zu zahlende Unzen Silberäquivalent umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Q1 2024 realisierte Preise von 23,73 $/oz Silber, 2.112,27 $/oz Gold, 0,92 $/lb Blei und 1,08 $/lb Zink (Q1 2023 realisierte Preise von 22,93 $/oz Silber, 1.959,50 $/oz Gold, 0,94 $/lb Blei und 1,43 $/lb Zink ).
In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 wurden insgesamt 325.081 Tonnen Erz abgebaut. Dies entspricht einem Anstieg von 45 % gegenüber Q1 2023. Der Anstieg der geförderten Tonnagen bei Juanicipio ist auf den Betriebshochlauf der Mine in Richtung der Stabilitätsziele zurückzuführen.
In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 wurden in der Anlage Juanicipio insgesamt 325.683 Tonnen Erz verarbeitet; in den nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen Fresnillo und Saucito (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) wurde kein Erz verarbeitet. Dies entspricht einer Steigerung von 47 % gegenüber Q1 2023. Der Anstieg der gefrästen Tonnage ist auf die Inbetriebnahme der Mühle in Juanicipio und deren Hochfahren auf die Nennkapazität im Laufe des Jahres 2023 zurückzuführen.
Der Silberkopfgehalt und der äquivalente Silberkopfgehalt für das in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 verarbeitete Erz betrug 476 g/t bzw. 713 g/t (drei Monate bis zum 31. März 2023: 363 g/t bzw. 530 g/t). Die Erzgehalte im ersten Quartal 2023 waren niedriger, da niedriggradige Inbetriebnahmehalden in der Anlage Juanicipio verarbeitet wurden. Die metallurgische Silberausbeute lag im Q1 2024 bei 89,1 % (Q1 2023: 87,0 %), was die laufenden Optimierungen in der Verarbeitungsanlage widerspiegelt.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gesamten Cash-Kosten[v] und die All-in Sustaining Costs5 ("AISC") von Juanicipio für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2023.
Finanzielle Ergebnisse
Die folgende Tabelle enthält Auszüge aus den Finanzergebnissen von Juanicipio für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2023.
Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 um 72.207 $, was vor allem auf ein um 179 % höheres Metallvolumen und 2 % höhere realisierte Metallpreise zurückzuführen ist.
Die höheren Umsätze wurden durch höhere Produktionskosten (9.409 $) ausgeglichen, die auf höhere Umsätze und betriebliche Hochläufe im Bergbau und in der Verarbeitung zurückzuführen sind, einschließlich Lagerbewegungen in Höhe von 3.545 $, sowie durch höhere Abschreibungen (14.083 $), da die Mühle Juanicipio die kommerzielle Produktion erreicht hat und die Abschreibung der Verarbeitungsanlage und der dazugehörigen Ausrüstung im Juni 2023 beginnt. Die Betriebsmarge stieg um 21 % auf 52 %, was vor allem auf die betriebliche Hebelwirkung und die geringere Abhängigkeit von den nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen von Fresnillo und Saucito zurückzuführen ist.
Die sonstigen Ausgaben stiegen um 2.159 $, was vor allem auf höhere außerordentliche Bergbau- und sonstige Abgaben (872 $) in Zusammenhang mit höheren Edelmetalleinnahmen aus dem Verkauf von Konzentraten sowie auf höhere Beratungs- und Verwaltungsausgaben (2.690 $) zurückzuführen ist, da mit Beginn der kommerziellen Produktion ein Betreiberdienstleistungsvertrag (der "Betreiberdienstleistungsvertrag") in Kraft trat, der durch niedrigere Wechselkursverluste und sonstige Kosten (1.566 $) ausgeglichen wurde.
Die Steuern stiegen um 20.980 USD aufgrund höherer steuerpflichtiger Gewinne im ersten Quartal 2024 und nicht zahlungswirksamer latenter Steuergutschriften im Zusammenhang mit dem Beginn der Nutzung von Anlagen und Ausrüstung im ersten Quartal 2023.
Im Werk Juanicipio verarbeitetes Erz (Basis 100%)
Drei Monate bis zum 31. März 2024 (325.683 Tonnen verarbeitet) | Dreimonatszeitraum bis 31. März 2023 Betrag $ | |||
Zahlbare Metalle | Menge | Durchschnittlicher Preis $ | Betrag $ | |
Silber | 3.994.614 Unzen | 23,73 pro Unze | 94,810 | 45,875 |
Gold | 8.904 Unzen | 2,112 pro Unze | 18,807 | 10,367 |
Blei | 3.514 Tonnen | 0,92 pro Pfund. | 7,100 | 2,661 |
Zink | 5.373 Tonnen | 1,08 pro Pfund. | 12,836 | 5,208 |
Kosten für Behandlung, Raffinierung und sonstige Verarbeitung (2) | (9,864) | (12,629) | ||
Vertrieb | @ irw-press.com
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