SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Anleihe SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung 29.02.2024 / 16:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

EQS-Adhoc: SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung (deutsch)

SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Anleihe
SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung
(Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

29.02.2024 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad
hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung
(Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

München, 29. Februar 2024 - Der Verwaltungsrat hat heute die Begebung einer
"6 %-Wandelschuldverschreibung Dezember 2024/2025" mit einem Volumen in Höhe
von bis zu EUR 2.802.735,60, eingeteilt in bis zu Stück 333.659 auf den
Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen
im Nennbetrag von je EUR 8,40 beschlossen. Die
Wandelteilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im
Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis
beträgt 15:1 (15 Aktien berechtigen zum Bezug von 1
Wandelteilschuldverschreibungen). Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei
gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Das erstellte
Basis-Informationsblatt wird voraussichtlich am 05. März 2024 veröffentlicht
werden. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der
Bezugsfrist bezogene Wandelteilschuldverschreibungen können ausgewählten
Investoren, auch parallel zum Bezugsangebot, gegebenenfalls unter
Einschaltung von einem oder mehreren Kreditinstituten beziehungsweise
Finanzdienstleistungsinstituten, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht
öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. März 2024 im Bundesanzeiger
veröffentlicht werden. Die Wandelanleihe ist mit einer Zwangswandlung zum
Laufzeitende ausgestattet. Der Teilschuldverschreibungen können bzw. müssen
im Falle der Zwangswandlung im Verhältnis von 1:1 in Aktien der Gesellschaft
gewandelt werden.

Der Erlös der Wandelschuldverschreibung soll der Finanzierung des Kaufes
einer Immobilie zum Anbau von Nutzhanf dienen, um der erwarteten
gesteigerten Nachfrage aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis
nachkommen zu können. Trotz des stark angestiegenen Kurses aufgrund der
Cannabis-Teillegalisierung möchte die Gesellschaft den bestehenden
Aktionären den Einstieg bei EUR 8,40 je Wandelteilschuldverschreibung
ermöglichen.

Über die SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und
Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build
Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain
vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal.
Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung &
Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und
Cannabis-Produkten. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem
Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und
zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

Kontakt:
Daniel Kruse
Geschäftsführender Direktor
[e-mail]


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

29.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SynBiotic SE
                   Barer Str. 7
                   80333 München
                   Deutschland
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://www.synbiotic.com/
   ISIN:           DE000A3E5A59
   WKN:            A3E5A5
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1848775



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1848775 29.02.2024 CET/CEST