SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme / Delisting SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings 23.12.2024 / 16:03 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

EQS-Adhoc: SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings (deutsch)

SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Delisting
SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden
Delistings

23.12.2024 / 16:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden
Delistings

Heidelberg, 23. Dezember 2024 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither &
Partner SE (ISIN: DE DE0007203705, Prime Standard, Ticker Symbol: SHF)
("SNP" oder das "Unternehmen") und die Succession German Bidco GmbH
("Bieterin"), eine von Investmentfonds kontrollierte Holdinggesellschaft,
die von Carlyle und deren verbundenen Unternehmen beraten und/oder verwaltet
wird, haben heute eine Investmentvereinbarung abgeschlossen. Ziel ist es,
eine strategische Partnerschaft für das langfristige Wachstum von SNP
einzugehen. Zugleich hat die Bieterin ihre Absicht erklärt, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot an alle außenstehenden Aktionäre von SNP zu
einem Preis von EUR 61,00 pro Aktie in bar abzugeben (das "Angebot"). Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 17,2 Prozent auf den dreimonatigen
volumengewichteten Durchschnittskurs vor der Ankündigung der Abgabe des
Angebots.

Die Bieterin hat heute weiterhin eine verbindliche Vereinbarung mit dem
Mehrheitsaktionär Wolfgang Marguerre über den Erwerb sämtlicher seiner
Aktien am Unternehmen abgeschlossen, der 65,19 Prozent des gesamten
Grundkapitals hält. Zudem hat die Bieterin mit weiteren Aktionären
unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen für insgesamt 11,06 Prozent des
Grundkapitals der Gesellschaft abgeschlossen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SNP, die dem Abschluss der
Investmentvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten nach eingehender
Prüfung der in der Investmentvereinbarung dargelegten Angebotsbedingungen
für das von der Bieterin angekündigte Angebot ausdrücklich. Vorbehaltlich
der Prüfung der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch
zu genehmigenden und von der Bieterin zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten,
beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat, das Angebot in einer
gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes zu unterstützen und den SNP-Aktionären die Annahme des
Angebots zu empfehlen. Sie gehen derzeit davon aus, dass das Angebot im
besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, seinen Mitarbeitenden
und anderer Stakeholder ist.

Gemäß der Investmentvereinbarung unterstützt die Bieterin die derzeitige
Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt, einschließlich der
Beibehaltung des bestehenden Führungsteams und insbesondere der Sicherung
von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerstellen. Der Firmensitz und die
Unternehmenszentrale von SNP in Heidelberg sollen ebenfalls beibehalten
werden.

Nach Vollzug des Angebots beabsichtigt die Bieterin, die SNP im Rahmen eines
Delistings von der Börse zu nehmen bzw. behält sich SNP die Möglichkeit vor,
bei Erreichen des hierfür erforderlichen Quorums auch ein
Squeeze-out-Verfahren durchzuführen. Der Vorstand von SNP hat sich in der
Investmentvereinbarung grundsätzlich bereit erklärt, die Absicht der
Bieterin zu unterstützen, ein mögliches Delisting von SNP nach dem Vollzug
zu verfolgen.

Der Vollzug des Angebots unterliegt üblichen kartellrechtlichen sowie
außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
dargelegt.

Ansprechpartner SNP
Marcel Wiskow
Director lnvestor Relations
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]
[e-mail]


Ende der Insiderinformation

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