reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio.
27.02.2025 - 11:06:07EQS-News: reconcept Green Bond III voll platziert: Maximalvolumen von 25 Mio. Euro erreicht (deutsch)
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EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Euro
erreicht
27.02.2025 / 11:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Euro
erreicht
* Handel im Freiverkehr Frankfurt startet am 3. März 2025
* Anhaltend hohes Investoreninteresse führte zu zweifacher Aufstockung der
grünen Unternehmensanleihe
* Fokus auf Erneuerbare Energien: Investitionen in Photovoltaik- und
Windprojekte in Deutschland, Kanada und Finnland
Hamburg, 27. Februar 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für
Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, setzt ihren Erfolg am
Kapitalmarkt eindrucksvoll fort. Mit dem 6,75 % reconcept Green Bond III
(ISIN: DE000A382897) konnte der Energieexperte auch seine sechste
börsennotierte Anleihe vollständig platzieren. Rund 1.460 Anlegerinnen und
Anleger haben das zweimal aufgestockte, maximale Emissionsvolumen von 25
Mio. Euro gezeichnet.
reconcept investiert den Nettoemissionserlös gezielt in die Finanzierung und
Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie in die Weiterentwicklung der
reconcept Gruppe. Im Fokus stehen Photovoltaik- und Windenergieprojekte auf
Freiflächen in Deutschland und Kanada sowie die Weiterentwicklung und der
Ausbau der Projektpipeline in Finnland. Der reconcept Green Bond III wird
wie geplant am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Mit dem
reconcept Green Bond III haben wir zum sechsten Male einen börsennotierten
Bond voll platziert, keine Selbstverständlichkeit in Anbetracht des
Marktumfelds. Zwar bleiben Erneuerbare Energien ein Wachstumsmarkt, doch die
allgemeine weltpolitische Entwicklung sowie der bundesdeutsche Wahlkampf
führten auch bei nachhaltig orientierten Privatanlegern zu Verunsicherung
und einer Zurückhaltung bei finanziellen Neuengagements. Die Leistung
unseres gesamten Teams und unserer Vertriebspartner kann ich daher gar nicht
hoch genug einschätzen. Unser besonderer Dank gilt allen Anlegern für ihr
Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Strategie."
Das anhaltend starke Investoreninteresse an Green Bonds von reconcept
spiegelt sich auch beim derzeit in der Platzierung befindlichen 6,5 %
reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) wider. Diese dann
siebte börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe wird über die Webseite
www.reconcept.de/ir zur Zeichnung angeboten. Aktuell wurden bereits rund 50
% des Emissionsvolumens in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro erfolgreich
platziert. Die zufließenden Mittel dienen dazu, zusätzliches Wachstum im
deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Derzeit entwickelt reconcept
über 80 PV-Freiflächenprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 1.600
Megawatt-Peak (MWp).
Eckdaten des reconcept Green Bond III
Emitten- reconcept GmbH
tin
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Plat- 25 Mio. Euro
ziertes
Volumen
Kupon 6,75 % p.a.
ISIN / DE000A382897 / A38289
WKN
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 30. September 2024
Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September
lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzah- 30. September 2030
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept
dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks
in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie
"Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in
Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der
Projektpipeline in Finnland
Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30.
derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30.
digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
gungs-
rechte
der
Anlei-
hegläu-
biger
und
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
(Österreich)
Börsen- Ab 3. März 2025: Open Market der Deutsche Börse AG
segment (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III
Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon 6,5 % p.a.
ISIN / WKN DE000A4DE123 / A4DE12
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr):
Zeichnung möglich über [1]www.reconcept.de/ir 1.
http://www.reconcept.de/ir
Valuta 5. Mai 2025
Laufzeit 6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5.
November eines jeden Jahres (erstmals am 5.
November 2025)
Rückzahlungster- 5. Mai 2031
min
Rückzahlungsbe- 100 %
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungs- * Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab
rechte der 5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 5.
Emittentin Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte Drittverzug, Negativverpflichtung,
der Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Anleihegläubiger
und Covenants
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung
in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Über reconcept
reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im
In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.
Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept
Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als
17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen
im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.
Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich
auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von
Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu
den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck
als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach
"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten
von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu
Investorenkontakt
Sven Jessen
reconcept GmbH
040/3252165-66
kundenservice@reconcept.de
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der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer
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registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
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Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die
Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
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Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.
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DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123
WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12
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Stuttgart
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